Dal 2009 supporto privati, famiglie ed aziende a trovare risposte
su ogni potenziale dubbio, in modo da poter essere al loro fianco
anche in momenti di difficoltà e preoccupazione.
Ad ogni fascia di età escono delle esigenze e necessità
che è importante mettere giù su carta e poter pianificare al meglio.
È assolutamente importante affrontare temi delicati come i risparmi o altri progetti con dei professionisti che sono anche certificati e senza alcuna spinta commerciale.
Quando ci troviamo a fare delle scelte cerchiamo di affidarci a dei professionisti (notai, avvocati, commercialisti, medici, etc.) ed è questa la logica che un consulente finanziario deve essere visto dai propri clienti.
Organizzo diversi salotti di cultura finanziaria proprio per far comprendere le nuove tendenze di mercato e dare un continuo aggiornamento ai miei clienti, in modo da far comprendere che il continuo aggiornamento professionale è sempre utile ed apre la mente a nuove opportunità.
Cogliere opportunità di mercato e dare concretezza ai tuoi progetti futuri.
Analisi patrimonio immobiliare ed evitare la sua erosione.
Migliorare la propria pressione fiscale e/o aziendale.
Creare un percorso per arrivare ad un futuro più tranquillo.
Soluzioni di investimento flessibili volte alla crescita del tuo patrimonio nel tempo.
Check corporate con possibilità di migliorare il proprio rating finanziario.
Supporto ad opere di valore.
Consulenza tutela patrimoniale e passaggio generazionale (trust, holding, fondo patrimoniale, patto di famiglia, prodotti assicurativi).
Sarò il tuo interlocutore unico per la definizione della tua strategia
di investimento con proposte che cercano di rispondere alle tue diverse esigenze in termini di soluzioni, stili di investimento e propensione al rischio per offrirti un servizio esclusivo e soddisfare, in ogni momento, le tue necessità.
Corso Re Umberto, 18,
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